Фред (Бил Пулман) е джаз саксофонист, който споделя луксозен, но обзаведен минималистично по последната мода апартамент със съпругата си Рене (Патриша Аркет). Той отдавна подозира, че Рене му изневерява, но скоро разбира, че има далеч по-сериозен проблем, за който да се притеснява – някой изпраща на семейството видеокасети със записи, от които става ясно, че някой наблюдава къщата им отвътре и отвън през цялото време. Когато полицаите откриват мъртвото тяло на Рене, Фред е хвърлен зад решетките. На следващата сутрин обаче той не се събужда в килията си…и този, който се събужда, не е съвсем той.
